Подготовка и согласование документов, выполнение иных процедур:
➤ Проведение юридической проверки с составлением отчета (Due Diligence Report)
➤ Подготовка и согласование основных условий сделки (Term Sheet) и предварительных условий (Conditions precedent)
➤ Составление и согласование Договора купли-продажи акций, долей в капитале (Shares Purchase Agreement)
➤ Открытие счета эскроу, если его открытие предусматривается структурой сделки
➤ Подготовка и согласование меморандума о закрытии сделки (Closing Memo)
➤ Обеспечение выполнения договорных обязательств после закрытия сделки (Post-closing conditions).
➤ Перерегистрация компаний и структурирование холдинга.
Консультирование и cтруктурирование cделки:
➤ Консультирование по наиболее подходящей структуре сделки.
➤ Рассмотрение налоговых последствий (налог на доход с капитала, НДС и т.д.) и подготовка документов в рамках выбранных вариантов финансирования.
➤ Консультирование по вопросам перенесения бизнеса в рамках группы компаний (Hive up, Hive down)
Сопровождение по различным правовым вопросам:
➤ Получение разрешения на концентрацию, в рамках антимонопольного законодательства
➤ Получение разрешения регулирующих органов на покупку компании, если требуется (центробанк, иные государственные органы)
Подготовка документов, связанных с финансированием проекта по M&A и обеспечением выполнения сделки
